Праздничный вечер

Прошло больше года с тех пор, как Рио начал жить в деревне, и вот настал день Великого праздника духов. С благословения великого духа деревьев Дриаса Рио признан заклятым другом народа духов. В тот вечер, когда все веселятся и пируют, Рио говорит Латифе, что намерен покинуть деревню. Не в силах смириться с этим, Латифа убегает в лес. Тем временем в воздухе обнаруживается незваный гость, и воины деревни отправляются исследовать подозрительный запах. Они обнаруживают огромный полет вивернов, направляющихся прямо к деревне.