Артория, бедствие

Сария, похоже, погибла в бою. Но после того, как она съела плод эволюции, она воскресла как прекрасная женщина! Сэйити и Сария покидают лес и направляются в королевскую столицу. Сэйити покидает лес вместе с Сарией и отправляется в королевскую столицу, чтобы выяснить местонахождение своих школьных товарищей, старшеклассников Канназуки. В столице Сэйити пытается вступить в гильдию искателей приключений. Но его ждут довольно ненормальные люди, в том числе темнокожий мачо и доминатрикс! В разгар всего этого Сэйити встречает загадочную женщину-авантюристку, Альтрию из Каламити.