ССЖ (Союз за свободу животных)

В Нью-Йорке организация Animal Liberation Alliance (ALA) устроила взрывной теракт, и Чарли, являющийся хьюманджи, оказался заподозрённым в причастности к инциденту. Террористы из ALA во главе с Риверой пытаются вовлечь его в свои ряды. Чарли продолжает ходить в школу и постепенно оказывается в изоляции, но Люси решает оставаться на его стороне. В это время к Люси выходит на связь таинственный контакт.