В замке Синей Бороды

Люси навещает Фила, который возвращался после визита к Чарли, и просит у него совета. Тем временем дома Ханна расспрашивает Чарли о его чувствах к Люси и замечает, как он повзрослел и научился выстраивать отношения в школе. В этот момент Чарли отвечает на звонок, который, как он думает, от Люси — но на том конце провода оказывается Ривера. Какова истинная цель Риверы?