Громовой принц и мудрый принц

Ной выносит снисходительный приговор по делу предыдущего эпизода, учитывая интересы императора. Однако Альберт отвергает это решение. Император замечает преданность Ноя и вместо награды предлагает ему выгодную партию. По пути Ной встречает могущественную Шерил и дядю императора — Индру, а также обретает нового духа-покровителя «Бегемот».