Стал человеком — получил по лицу

Дракон Несчастья, начавший жить вместе с Чёрной Ящерицей, получает навык «Искусство превращения в человека». Не сумев отказаться от мечты жить среди людей, он наконец использует этот навык! Тем временем Мелтия и Юно, искавшие пропавшего Доуза, находят в лесу странный грот, окружённый украшениями. Перед ними появляется загадочное существо на двух ногах.