Канун встречи на высшем уровне

Синоби Скрытого Облака пытаются всеми силами добыть информацию о Саскэ. Дандзо поручает Корню АНБУ отыскать Кабуто, опасаясь, что тот знает о его связях с Оротимару. Наруто решает последовать за синоби Скрытого Облака с целью встретиться и поговорить с Райкагэ, надеясь, что тот изменит своё мнение о Саскэ и перестанет считать его преступником. Какаси и Ямато соглашаются сопровождать Наруто.