Предсказание Великой жабы

Цунадэ принимается за активную работу в качестве Хокагэ и созывает военный совет деревни. Тоби пересаживает Саскэ глаза Итати. Великая жаба предсказывает Наруто встречу с Восьмихвостым и юношей «с великой силой в глазах». Наруто получает ключ от печати, удерживающей Лиса в его теле. Филлерная часть: Конохамару, Удон и Моэги пытаются выяснить у Наруто куда он идёт, Наруто их замечает и пытается от них отвязаться.