Хагоромо и Хамура

У Кагуи родилось двое сыновей-близнецов — Хагоромо и Хамура. Однажды, решая конфликт из-за воды между фермерами, братья встречают жабу по имени Гамамару, который указывает им в сторону гор, что окружают Божественное древо. Он им рассказывает, что за ними находится настоящее Синдзю и то, что земля слабеет из-за него.