Рождение нового жезла

Организация Пять Ведьм посылает другого демона. Он нападает на девочку, которая заботится о котятах. Демон ранит двух неизвестных фигур, а Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Сила возвращается к ней через любовь к Мамору и она уничтожает демона.