Чудовище на озере

Алюминиевая Сейлор Сирена атакует неизвестного человека. Девочки отправляются на озеро, и Рэй припоминает, что недалеко живет её двоюродный брат, гончар. "Три звезды" снимаются в фильме ужасов на том же озере. Внезапно появляется монстр и разрушает палатки девочек. Усаги и Рэй перевоплощаются. По поведению монстра и по тому, как он пытался разбить нашейный кулон Рэй, Сейлор Марс поняла, что это на самом деле Кэнго, её брат, который когда-то давно разбивал свои неудачные глиняные работы и хотел также расправиться с кулоном в виде птицы, но маленькая Рей не разрешила, и он подарил ей подвеску.