Появление Принцессы

Свинцовая Сейлор Ворона узнала, что Усаги - это Сейлор Мун, и противостоит ей на школьном празднике. Свицовая Ворона угрожает загнать всех вокруг в черную дыру, если Усаги не отдаст звёздное семя. Усаги идет на рискованный шаг и высвобождает своё Звездное семя, но Жестяная Сейлор Мяу атакует Свинцовую Ворону, которая падает в черную дыру и погибает. Черная дыра поглощает и Усаги, но сила курительницы Чиби Чиби разрушает чёрную дыру. Семя возвращается к Усаги, и Усаги замечает, что её несёт на руках странная девушка, в которой Звёздные воины узнали свою принцессу.