Новый враг

Мамору уезжает за границу, чтобы учиться в Нью-Йорке, но перед этим дарит Усаги кольцо. Во время полёта в самолёт попадает светящийся шар и самолёт пропадает. Тем временем появляется новая музыкальная группа "Три Звезды" (Сэйя/Звездный Сейлор Воин, Ятэн/Звездный Сейлор Целитель и Тайки/Звездный Сейлор Творец). Новый враг, Стальная Сейлор Мышь, атакует Элис Идзуки, которая вышла передохнуть после съёмок, и извлекает у неё Звёздное семя, но Сейлор Мун появляется, чтобы остановить её. Звездное семя оказалось недостаточно ярким и потемнело, и Элис превратилась в монстра. Группа таинственных сейлор воинов, именуемых себя Звёздными Сейлор воинами, заявляет, что уже невозможно вернуть человеку свой нормальный облик, если он стал монстром. Но только Сейлор Мун может превратить Элис обратно.