Великая дуэль! Фехтовальщик Зоро против акробата Кабадзи!

Разъяренный действиями команды Багги, мэр города бросается в бой, но пираты Мугивары останавливают его и сами начинают сражение. Зоро сталкивается с Кабадзи, несмотря на ранение после предыдущей встречи с Багги, а Луффи противостоит самому пирату-клоуну. Нами в это время ищет карту Гранд Лайн.