Одно противоестественное явление за другим! Высадка на Триллер Барке!

Брук прощается с Мугиварами и прыгает за борт, показывая, что легкость его тела позволяет ему мчаться по поверхности океана. Нами, Усопп и Чоппер отправляются исследовать остров, используя Мини-Мерри II, но в конечном итоге их выбрасывает на сушу, прежде чем их преследует лоскутный цербер, который является третьей лисой. Вернувшись на корабль, оставшихся членов экипажа преследует невидимое существо. После побега от Цербера Нами, Усопп и Чоппер встречают Хилдона, существо-вампира, которое предлагает отвести их в особняк доктора Хогбака.