Награда - 500 миллионов белли! Цель - Усоланд!

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря Усоппу Сахарок теряет сознание. Все игрушки, вынужденные работать, словно рабы, становятся свободными. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой. Ло сразу понимает, что Дофламинго хочет убить всех в этой стране. Попытки людей разрезать нить безуспешны. Многие из жителей попали под власть нити и не могут контролировать свои действия, принося хаос в городе.