Народ в шоке! Личность благородного вора Полуночника!

Фукурокудзю сообщает Ороти о захвате Усимицу Кодзо, и, узнав его личность, Ороти организует его казнь во время похорон Комурасаки. Усимицу Кодзо оказывается не кто иной как Тоноясу, в лице которого Кандзюро и Синобу наконец узнают бывшего даймё семьи Кодзуки Ясуйэ. Брук рассказывает Зоро, Хиёри и Токо об этой новости, и Токо мчится спасать своего отца. В шахте заключенных, Куин, узнаёт о "смерти" Комурасаки, но ещё не знает, что Луффи и Хёгоро съели весь его сируко. Тем временем, один из людей Холдэма поджигает гору Атаму, в результате чего Сютенмару и воровская банда Атамаяма отправляются в город Бакура, что бы отомстить, а Кин’эмон и Инуараси отправляются на его перехват.