Лихой морской поезд и город воды: Ватер Севен!

После того, как Гоинг Мерри чудом избегает столкновения с «морским поездом», команда встречает старуху Кокоро и ее внучку Чимни. Кокоро дает Луффи карту Ватер Севен. Луффи, Нами и Усопп покупают лодки, которыми управляют морские монстры по имени «Ягара».