Большая битва под луной! Пиратский флаг развевается от печали!

Как только они вернутся на корабль, Луффи должен наконец сказать Усоппу, что Гоинг Мерри больше не подлежит ремонту и что они решили получить новый корабль без него. Усопп считает, что Луффи отказался от достоинства своего корабля, и говорит, что покидает команду. Той ночью он вызывает Луффи на дуэль.