Юность с Дио.

Джонатан находит лавку, где был продан яд, и возвращается домой. Он разоблачает Дио, но тот в попытке самозащиты набрасывается с ножом на Джонатана. Его спасает Джордж, подставив своё тело под удар. Дио надевает на себя маску и превращается в вампира. Джонатан вступает в жестокую схватку с Дио, в поместье начинается пожар. Дио проигрывает схватку, и умирает, однако в дальнейшем выясняется, что ему удалось выжить.