Город преступников. Тень клана Фуума

В другом городе на Дзирайю нападают её жители, члены клана Фуума, однако тот без проблем их побеждает они признают в ниндзя одного из Легендарных Саннинов. Наруто и Сакура встречают раненой рыжеволосую девушку, которая напала на них ранее, Сасамэ, цель которой отыскать своего брата Араси, покинувшего клан Фуума чтобы служить Оротимару. На троицу нападают ниндзя Деревни Звука.