Бульбазавр и спрятанное селение

Полагаясь на свою интуицию, Эш попытался пройти через лес в Вермилион, но в итоге друзья заблудились. Остановившись на привал, герои обнаруживают Оддиша. Мисти пытается его поймать, но ей мешает это сделать внезапно появившийся Бульбазавр. Вместе с Оддишом Бульбазавр скрывается. Эш с друзьями бегут за ним, но верёвочный мост разрывается, и Брок падает в реку. Эш и Мисти отправляются на поиски Брока и попадают в ловушку. Из ловушки их вытаскивает Брок. Как выясняется, Брока спасла Мелани, девушка, заботящаяся о раненых диких покемонах. Бульбазавр охраняет их деревню, а ловушки поставила она, чтобы тренеры не беспокоили покемонов. Затем появляется Команда R, цель которой — похитить всех покемонов из селения. Эш и Бульбазавр побеждают злодеев. Мелани предлагает Эшу взять Бульбазавра с собой, так как этому покемону нужен сильный тренер.