Арка I

Через два месяца после инцидента с "опаленным Хэллоуином" Тацуя и его друзья устраивают прощальную вечеринку для Сидзуку, которая будет учиться за границей в Америке. С началом нового семестра в Первую среднюю школу приезжает студент по обмену из Америки.