Ошеломляющая Мощь

После битвы с тонким Альбионом Бан излечивает Кинга своей кровью, после чего восстанавливает Великое Древо. Тем временем Галан одним ударом уничтожает большую часть Камелота. Мелиодас вступает с ним в бой, во время которого Мерлин превращается в камень из-за попытки соврать заповеди, а рыцари гибнут десятками. В итоге демон убивает Мелиодаса, Мерлин, Слейдера и Диану, а Гаутер, выйдя на поле боя, начинает смеяться. В то же время трио рыцарей, ушедших в путешествие, находят город, в котором низшие демоны собирают людские души. Троица побеждает Красного Демона, как тут же появляется Серый Демон, и к ним присоединяется Хендриксен.