Тот, кто хочет стать Королём Демонов

«Класс Неудачников» участвует в гонке на летающих скакунах для определения рангов. Поскольку Ирума — человек, он не умеет летать и садится верхом на гигантского детёныша демонической птицы, но та почему-то сбивается с курса. Тем временем Сабнок решает пролететь через опаснейшую Опасную Долину и вынужден сражаться со стражем этого места. Сабнок одержим идеей стать следующим Королём Демонов, но почему? Смогут ли Ирума и Сабнок выбраться из Опасной Долины живыми?