Турнир Магических Мечей

В знак признания их успехов на командном экзамене Анос принимает в свою команду Рэя и Мису. Команда собирается у него дома, чтобы отпраздновать, но вскоре объявляют, что Рэй и Анос станут участниками Турнира Магических Мечей. Рэй рад возможности сразиться с Аносом снова, но тот подозревает скрытые мотивы за этим событием. Ситуация обостряется, когда Миса приводит Аноса на встречу с одним из Семи Старших Императоров Демонов — Мельхейсом Бораном.