Пусть ты не рядом, услышь хоть песню

Проводив миссис Харт в последний путь, ведьмы вынуждены искать ей замену. Появление Рио раздражает Агату, поскольку та намекает на ее коварство. Из-за того, что Подросток воспроизводит запись задом наперед, он случайно вызывает демона, заставившего страдать семью Элис.