Перекресток судьбы

После видения Аанг спешит в Ба Синг Се, по пути встречая Тоф и Сокку. Агенты Дай Ли и Азула осуществляют переворот в городе и захватывают царя. Тоф и Сокка хотят предупредить царя, но опаздывают. Аанг и Айро находят Катару и Зуко, находящихся в плену. Зуко предаёт дядю и присоединяется к сестре. Во время сражения с противниками Аанг пытается открыть последнюю чакру, но в этот момент его убивает молнией Азула. Катара благодаря воде из Источника Духов воскрешает Аанга. Ребята вместе с царём бегут из города. Царь говорит, что Царство Земли пало.