2 серия

Темнов приезжает в Ростов-на-Дону один и говорит Вике, что Паладин, якобы, случайно отстал от поезда и скоро будет. В это же самое время Макса преследует Халиф - человек Льва Акуленка, которому дано задание ликвидировать морского пехотинца. Однако Максиму удается уйти от преследователей, и он приезжает в Ростов. Телохранитель Варшавского Азов вызывает Паладина на откровенный разговор и намекает ему, что Темнов - не тот, за кого себя выдает. Варшавского происходит взрыв.