Лонниган, Техас

Бен видит сны о Джастине и серьёзно раненом русском солдате. На следующее утро он должен выполнить поручение Самсона и встречается с Боффо — человеком, занимающимся поиском цирковых уродцев. Когда они пожимают друг другу руки, Бен дотрагивается до кольца Боффо, которое вызывает у него многочисленные видения о рыцарях-тамплиерах. Бен теряет голову и уезжает вместе с кольцом, но он должен вернуть его Боффо в карнавале. У Самсона есть медаль с таким же символом, что и на кольце, на обратной стороне которой выгравированы инициалы «Г. С.». Когда Самсон идёт к Начальству, в трейлере он видит Лодзя, говорящего о Скаддере, который прогоняет его. Так как отношения между Софи и Джонси зашли в тупик, жена Стампи Рита Сью предлагает ему получить сексуальную разрядку. Брат Джастин попадает в психиатрическую больницу и говорит врачам, что он — «левая рука Бога» и что «Его воля способна обнажить человеческую природу». Вызывая галлюцинации, он испытывает свои способности на пациентах в больнице