Грейвульф из Ксантуса

Конан попадает в город чародеев Ксантус (немного похожий на города в Индии), где знакомится с магом Грейвульфом и его братом и сестрой Мишей и Сашей. Как назло, поиск эликсира для Конана от проклятья камня оборачивается противостоянием с ведьмой Мисмирой. Родичи Грейвульфа прокляты и превращаются в волков.