Лунная дорожка. Часть 1

В бухте недалеко от санатория Степановна наблюдает подозрительную активность возле рыболовецкого траулера и докладывает об этом Андрею. Кораблёв видит раненую Василису. Он зовёт на помощь Инну, которая обнаруживает у дельфина ножевую рану плавника. В санаторий приезжает знаменитый художник Поликарпов и закатывает скандал, будучи крайне недовольным тем, что его отказываются заселять в забронированный заранее номер. Ему хочется закончить начатую год назад картину, и только из окна этого номера открывается нужная перспектива на бухту. С помощью горничной Поликарпов пробирается в нужный номер. Рисуя ночью, он замечает странные сигналы с судна и рассказывает об этом Аглае. На следующий день на него нападают.