Видение

Январь 1970 года. Морс на отдыхе в Венеции вступает в сексуальные отношения с Виолеттой Таленти. Во время двухнедельного отсутствия Морса, инспектор Сёздей расследует убийство Молли Эндрюс на участке и подозревает её бойфренда Карла Стерджиса, но у него есть алиби. В апреле главный суперинтендант Брайт просит Морса еще раз взглянуть на это дело, и его приводят к учёным, изучающим «скрытую мозговую активность» (ESP) с помощью добровольцев, одним из которых был Эндрюс. Вскоре один из учёных, доктор Бенфорд, найден мёртвым; У Бенфорда была очень талантливая волонтерка Дженни Тейт, которая мысленно увидела убийство. У Морса украли бумажник на улице, и ему на помощь приходит старый одноклассник из Оксфорда Людо; Позже Людо оказывается мужем Виолетты.