Серия 3

Генерал Симагин уверяет, что в деле Есенина нет тайн. Вся информация, которой он сейчас обладает, была предоставлена им: поэта неоднократно привлекали за хулиганство, но сразу же выпускали, а его сочинения многократно переиздавались. 1922 год. В Москве Троцкий радушно принимает Есенина, цитирует его стихи, хвалит и искренне верит, что Есенин готов принять необратимые перемены в крестьянском сознании. Троцкий предлагает организовать большую творческую поездку по стране для выступлений перед рабочей и крестьянской аудиторией, перед молодежью. Есенин соглашается и отправляется в Ростов.