«Ласточка» Брайана и ласточка Питера

Брайана приговаривают к общественным работам за вождение в нетрезвом виде: он должен ухаживать за старой Пёрл, которая в прошлом была певицей, а сейчас о ней уже никто не помнит. Узнав об этом, Брайан пытается сделать её жизнь лучше, но их счастье очень коротко… В это время у Питера в бороде заводится семья редких ласточек.