2 серия

1961 год. Друзья детства Андрей, Борис, Санек и Костыль становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Андрей счастлив с невестой Надей, Костыль влюблен в сестру Бориса Зину. Борис очарован валютной проституткой Татьяной. О тайной любви Санька не знает никто. Андрей, чей искренний рассказ опубликован в "Юности", при помощи редактора Ланской становится литсекретарем Михаила Светлова.