Угроза Мефистофеля

Филлипа Дарлингтона зарезали, и инспектор Мэллори арестовывает его сына Лоуренса, обнаружив в его спальне нож, который сержант Гудфеллоу видел, как Мэллори подложил ему. После столкновения с Мэллори и наблюдения за его необычным поведением, Гудфеллоу обращается за помощью к отцу Брауну. Отец Браун и Сид Картер обнаруживают, что жена и дети Мэллори были похищены, что усложняет ситуацию. Дочь Дарлингтона, Арабелла, также возвращается домой из Оксфорда, которая только что вышла замуж в те выходные. Брат и сестра утверждают, что они спали всю ночь убийства, Лоуренс в доме, а Арабелла со своим новым мужем в Оксфорде. Украденная машина и человек, известный тюремным связям Сида, которого Мэллори обманул десять лет назад, являются потенциальными ключами к недавнему поведению инспектора.