Один во всём мире

Два двенадцатилетних мальчика запугивают другого, чуть позже их находят мёртвыми. Шокирует то, что всего лишь через несколько часов после смерти их тела уже в последней стадии разложения. Подразделение начинает расследование и находит бесформенную фигуру, требующую больше жертв. В это время Уолтера начинают беспокоить учащающиеся галлюцинации.