Город еретиков

Эд и Ал приезжают в Лиор, где на их глазах религиозный лидер и правитель города Корнелло творит «чудеса», которые, по мнению братьев, могут быть сделаны только с помощью философского камня. Они требуют от мошенника отдать им камень. В ответ Корнелло, обвинив братьев в совершении страшного греха, преобразовании человека, насылает на них химеру. Элрики сбегают, забрав с собой Розу Томас, мечтающую вернуть умершего возлюбленного. В то время как Альфонс объясняет Розе, какой страшный грех они совершили, Эдвард находит Корнелло и вызывает на откровенный разговор о его планах. Откровения Корнелло тайком от него транслируются на весь город. Корнелло использует философский камень, чтобы убить Эдварда, но терпит поражение. Философский камень оказался подделкой. Корнелло убегает от Эда и его убивают гомункулы Похоть и Обжорство.