Загадка Фрая

Фрай ощущает себя ненужным на работе, а Лила отказывает ему в свиданиях, поручая выгуливать Нибблера, пока встречается сама. Во время одной такой прогулки Фрай узнаёт, что зверёк — посол нибблонианцев, и только Фрай может спасти Вселенную от расы огромных летающих мозгов.