Оборотень: Часть 1

В провинциальном городке при странных обстоятельствах пропал начальник местной милиции. Его заместитель уверен, что того убил оборотень в виде огромного волка, легенда о котором ходит среди местных жителей. Петра Соколова отправляют в командировку в этот городок. Спустя некоторое время Николай Вараксин, который лежит в госпитале с ножевым ранением, получает телеграмму из этого городка: Соколов пропал без вести. Вараксин сбегает из госпиталя. Приехав и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин понимает, что это была инсценировка.