Начало конца. Часть 1 и 2

Часть 1: Монро замечает, что за его домом следят. Хэнка арестовывают по подозрению в убийстве. Ник обнаруживает, что агенты «Черного когтя» служат в полиции Портленда. Диана ревнует отца к Рэйчел. Бонапарт делает Адалинде предупреждение. Часть 2: Капитан помещает Ника Бёркхардта под арест, а Бонапарт посылает за ним отряд своих подручных. Капитан и Диана узнают много нового о способностях своей дочери. «Черный коготь» идет в наступление. Монро и Розали спасают секретные материалы гриммов, а Хэнк, Ву Беда и Ева бросаются на выручку к Нику.