Ночь существ

Беда рассказывает Нику и Адалинде о могущественной международной организации, на которую она работает уже несколько месяцев. Капитан Ренар принимает участие в предвыборной кампании. В Портленде и других городах начинается серия погромов магазинов, принадлежащих «существам». Все «звериное» сообщество в панике. Члены общины Древогрызов вместе с Монро и Розали советуют перепуганным соплеменникам обратиться за помощью к гримму.