6 месяцев назад

Шесть месяцев назад. Клэр получает место в команде чирлидеров и, празднуя это событие, ранит руку, которая подозрительно быстро заживает. Чандра Суреш прибывает в Нью-Йорк для поисков особенных людей, первым из которых становится неприметный часовщик, однако, не будучи уверенным в его таланте, ученый вскоре начинает поиск следующего в своем списке. Ники встречается с отцом при не очень удачных обстоятельствах, однако попытка примирения проваливается и вызывает наружу Джессику. Питер устраивается на новую работу, Нэйтана ждет ряд личных трагедий из-за давнего соперника его семьи, Ной вербует девушку со способностью к подчинению воли других людей, а Хиро в попытках спасти Чарли оказывается во временной ловушке.