Четыре месяца спустя

Прошло четыре месяца после происшествия в центре Нью-Йорка. Чтобы защитить дочь, Ной с семьей переезжает в другой штат, где Клэр пытается вести жизнь обычного подростка, не подозревая, что уже привлекла чье-то внимание. Паркман с Сурешем берут под опеку Молли, которой начинают сниться кошмары о чудовище, способном убить всех, включая ее. Отец Хиро, а позже и Анджела Петрелли, получают недвусмысленные угрозы от кого-то из их общего прошлого, а тем временем Нэйтан скрывается от людей, не переставая винить себя в смерти брата. Мохиндеру выдвигают заманчивое предложение, Накамура раскрывает личность своего кумира, Питер приходит в себя в неизвестном месте, а в это же время в Штаты пытаются проникнуть брат с сестрой, обладающие смертоносным даром.