О дивный новый мир

Попытки Клэр и Ноя выбраться из подземного заточения проваливаются, и обеспокоенная Лорен привлекает для их поисков Трэйси. Сэмюэл переносит карнавал в сердце Нью-Йорка и заставляет Эмму воспользоваться даром для привлечения как можно большего числа посетителей. На подмогу Мэтту приходят выбравшиеся Питер с Сайларом и, выведав у помощника Салливана планы его босса, отправляются к ярмарке. Между тем поправляющийся Накамура узнает в пациентке из соседней палаты давно утерянную любовь, но та не желает исправлять прошлое. Вскоре все герои собираются на карнавале, чтобы вступить в противостояние с планирующим уничтожить город Салливаном, а Клэр решает поставить точку в анонимности людей со способностями.