Эпизод 1

Во Владивостоке происходит переворот: к власти приходит знатный купец Меркулов. Новая власть пытается заручиться поддержкой атамана Семёнова, американцев и японцев: если это ей удастся, она станет серьёзной опасностью для красных. Исаев внедряется в окружение Меркулова: помощник нового властителя Владивостока, Ванюшин, хорошо знаком Исаеву ещё по Гражданской войне. Его задача - перессорить временных союзников между собой. Однако новая опасность приходит с неожиданной стороны: в Исаева влюбляется Сашенька, дочь профессора Гаврилина. Любовь вносит в планы Исаева непредвиденные коррективы. В конце 1921 года во Владивостоке происходит переворот. При поддержке японцев Дальневосточная Республика захвачена новым русским правительством братьев Меркуловых. Сами японцы открыто в войну не ввязываются, ограничиваясь обещаниями начать поставки оружия и негласно помогая контрразведке белых, возглавляемой полковником Гиацинтовым.