Полуночник приде

Чарли написал мюзикл и теперь горит желанием поставить его на сцене, для чего привлекает друзей. Не все довольны доставшимися им ролями, а Ди не нравится песня, которую ей нужно исполнять. Несмотря на все старания режиссера, актеры понимают свои роли по-своему, а некоторые еще и добавляют что-то от себя. Чарли заключает соглашение с официанткой, а находящаяся перед угрозой осмеяния Ди вынуждена импровизировать.