Братья Пилоты показывают друг другу новогодние фокусы

Действие происходит в пансионате Общества озеленения Красного креста. Шеф развлекает Коллегу фокусами, доставая кроликов из цилиндра. Коллега тоже решает развлечь своего брата и достаёт цилиндры из кролика. Увидев это, Шеф говорит, что Коллега превзошёл самого его. В дверь раздаётся стук, настолько сильный, что начинает сыпаться штукатурка. Это был Карбофос, который пришёл требовать вернуть слона. Пилоты быстро наводят порядок: Шеф собирает кроликов в цилиндр, в частности кролика Коллеги, предварительно затолкав в него маленькие цилиндры. Карбофос-таки выбивает дверь, и Шеф объясняет, что слон находится в шляпе. Браконьер берёт этот цилиндр, но кролик тащит его с собой. После этого Пилоты наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и отправляются в гости к слону.