2 серия

Митин выясняет, что 2 года назад в районе Острова был засечен передатчик, но радиста не поймали и радиограмму расшифровать не смогли. В больнице Митин видит около Сиротина Нину Каверину. Нина нравится Ивану. Балахнин тоже активно ухаживает за ней. Митин получает анонимку, из которой следует, что Нина - любовница Сиротина, а подтвердить эту информацию может директор местного музея Горобец. Но тот возмущенно выгоняет Ивана. В вещах Сиротина найдены квитанции о крупных денежных переводах. Информация о том, кто из сотрудников почты переводил деньги, исчезла, но известен получатель.